Tổng Quan Về Quỹ Đầu Tư Polychain Capital

Polychain Capital là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trong thị trường tiền điện tử và được hậu thuẫn bởi nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất nhì thế giới truyền thống để tham gia đầu tư vào thị trường blockchain và crypto.

Vậy Polychain Capital là gì? Khẩu vị đầu tư của Polychain Capital ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu tất cả những thông tin xoay quanh Polychain Capital trong bài viết này.

1. Polychain Capital là gì?

Polychain Capital là công ty đầu tư có trụ sở tại San Francisco Hoa Kỳ được thành lập vào 2016. Họ là một trong những quỹ đầu tư lớn dạng quỹ phòng ngừa rủi ro trong thị trường tiền điện tử.

Cổ phần của Polychain Capital được nắm giữ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm có tiếng như Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital hay Pantera Capital và hơn 30 nhà đầu tư khác nhau, hiện đang quản lý khoản đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Polychain được thành lập và vận hành bởi CEO Olaf Carlson-Wee – người trước đây từng giữ chức vụ trưởng bộ phận quản lý rủi ro ở Coinbase. Nhà đầu tư của Polychain Capital bao gồm Sequoia Capital, Union Square Ventures, Founders Fund…

2. Polychain Capital Team

• Olaf Carlson-Wee (Founder & CEO): ông là một doanh nhân người Mỹ với phần lớn kinh nghiệm nằm trong thị trường Crypto. Trước khi thành lập Polychain Capital,  ông từng là một trong những nhân viên đầu tiên của Coinbase, đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ phận Rủi ro và Quản lý Sản phẩm. Trong năm 2018, ông đã có mặt trong danh sách 30 Under 30 của Forbes và danh sách 40 Under 40 của Fortune.
• Matt Perona (COO/ CFO): từng là chuyên viên tài chính kế toán có chuyên môn trong ngành Quản lý đầu tư, Matt đã từng đảm nhiệm những vị trí liên quan tới vấn đề quản lý tài sản đầu tư như CFO của Criterion Capital Management, Phó chủ tịch của Meetinghouse LLC và Senior Associate tại PwC.
• Niraj Pant (General Partner): trước khi trở thành General Partner của Polychain Capital, Niraj đã có nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Phần mềm tại Ripple, Skycatch, Lookout… Ông từng là Co-Founder và CTO của công ty Source Networks.

3. Khẩu vị đầu tư của Polychain Capital

• Polychain có khẩu vị với các token khuyến khích các hành động cốt lõi của một giao thức hoặc vượt trội trong việc phát triển các cơ chế mới cho Smart Contract. Các khoản đầu tư công khai đầu tiên của Polychain Capital là Tezos và MakerDAO. Quỹ cũng đã đầu tư vào Ethereum.
• Danh mục đầu tư của Polychain Capital rất đa dạng, với gần 170 dự án lớn nhỏ ở các lĩnh vực khác nhau. Với phương châm đầu tư đường dài vào các dự án có đội ngũ phát triển minh bạch nên Polychain Capital cực kỳ chuẩn mực trong mỗi quyết định đầu tư thông qua sự chặt chẽ về phân tích và định lượng trong quá trình đầu tư.

4. Một số dự án nổi bật

4.1. Dự án đã có token

• Uniswap

Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung giúp người dùng swap token ERC-20 lấy token ERC-20 khác mà không cần trung gian tập trung để tránh gây ra các rủi ro về mặt bảo mật và minh bạch. Tháng 10/2022, Polychain Capital dẫn đầu vòng gọi vốn Serie B trị giá 165 triệu USD vào Uniswap để đầu tư vào giao diện web, công cụ hỗ trợ các developer, ra mắt NFT và hỗ trợ người dùng dịch vụ trên di động.

• Solana

Solana là một blockchain Layer 1 cung cấp cho người dùng tốc độ xử lý giao dịch nhanh và chi phí thấp. Nó hỗ trợ các hợp đồng thông minh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các ứng dụng phi tập trung (dApps). Các dự án được xây dựng trên Solana bao gồm nhiều nền tảng DeFi cũng như thị trường NFT.

• Avalanche

Avalanche là một nền tảng mã nguồn mở để khởi chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung và triển khai blockchain doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác, với khả năng mở rộng cao.

• Cosmos

Cosmos là 1 Blockchain Platform (Blockchain nền tảng) và còn được định nghĩa là 1 mạng lưới phi tập trung gồm các blockchain song song.Trong mạng lưới này, Cosmos tập trung giải quyết các vấn đề của blockchain về khả năng mở rộng và tính hữu dụng. 

• Filecoin

Filecoin là một giải pháp blockchain cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung. Filecoin là một mạng ngang hàng lưu trữ các tệp trên internet, với các ưu đãi kinh tế tích hợp để đảm bảo các tệp được lưu trữ một cách đáng tin cậy theo thời gian.

• Arbitrum

Arbitrum là một giải pháp mở rộng rollup Ethereum. Giao thức này đạt được điều này bằng cách gộp nhiều giao dịch vào một giao dịch duy nhất, do đó giảm tải cho mạng Ethereum. Arbitrum là dự án nổi bật mới ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2023 và nhanh chóng vươn lên chiếm vị trí thứ 36 trên CoinGecko về Market Cap.

• Umee

Umee là một nền tảng Lending & Borrowing được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos. Ngoài ra, Umee là một nền tảng Cross-chain giúp người dùng có thể vay và cho vay trên nhiều blockchain khác nhau. Umee sẽ sử dụng IBC như một giao thức Layer 0 để giao tiếp và tương tác với các blockchain khác. Umee cũng sử dụng Gravity Bridge để kết nối với hệ sinh thái Ethereum.

• Tezos

Tezos là một nền tảng blockchain giống như Ethereum, được tạo ra với mục đích chính là mở rộng chức năng của blockchain Bitcoin bằng các Smart Contract.

4.1. Dự án chưa listing/ chưa có token

• Aleo

Aleo là nền tảng blockchain phi tập trung giúp bảo mật dữ liệu. Platform với model lập trình hoàn toàn mới nhằm cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng web 3.0 và người dùng khả năng trải nghiệm đầy tính cá nhân hóa gần như hoàn toàn bảo mật và không phải lo bị tiết lộ những dữ liệu riêng tư của mình.

• Manta Network

Manta Network là một private layer được xây dựng trên nền tảng Substrate và hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái của Polkadot. Manta sử dụng zk-SNARK để cung cấp ẩn danh ngang hàng, thông lượng cao và khả năng tương tác chuỗi chéo tối ưu.

• Nym

Nym là thế hệ cơ sở hạ tầng bảo mật tiếp theo được xây dựng để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu từ các giao thức trên internet hiện có. Với Nym, người dùng có thể sử dụng internet mà không sợ bị theo dõi.

• Connext

Connext là giao thức tương tác của L2 Ethereum. Giúp giải quyết các vấn đề tắc nghẽn mạng lưới, phí thực hiện tác vụ vô cùng cao trong thời điểm hiện tại. Với Connext, người dùng có thể thực hiện các tác vụ ngoài chuỗi với tốc độ tức thì và phí giao dịch vô cùng thấp gần bằng không. Với cộng đồng và các nhà phát triển, Connext cho phép họ hoạt động với không gian không bị giới hạn và vẫn áp dụng được những tính năng ưu việt của mạng lưới Ethereum.

• Coinlist

Coinlist là một nền tảng để các dự án crypto tiến hành việc bán coin/token cho người dùng, giúp người dùng tiếp cận sớm với các dự án mới có tiềm năng. Nền tảng Coinlist được sáng lập và điều hành bởi công ty CoinList Markets LLC, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Đây là một nền tảng rất thủ theo pháp luật, dự án đã có giấy phép hoạt trên 20 bang trên Hoa Kỳ.

5. Đánh giá về quỹ Polychain Capital

Polychain Capital là một trong những quỹ lâu đời và uy tín trên thị trường crypto, với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn sâu. Nên khi một dự án được Polychain Capital đầu tư cũng sẽ được đánh giá một cách toàn diện.

Hầu hết các thương vụ của họ đều đầu tư cùng các ông lớn VC khác trong ngành như a16z, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital hay các quỹ lớn khác và giá trị các thương vụ họ tham gia cũng không hề nhỏ.