Andreessen Horowitz (hay a16z) là một quỹ đầu tư có lẽ không còn xa lạ với anh em khi tìm hiểu và tham gia vào thị trường Crypto. a16z đang là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trong thị trường Crypto hiện nay và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng. Vậy nên, trong khuôn khổ bài chia sẻ này, Aleo Việt Nam Club sẽ cùng các bạn tìm hiểu tất cả những thông tin xoay quanh quỹ đầu tư này.
1. Quỹ a16z là gì?
Andreessen Horowitz (hay a16z) là một quỹ đầu tư hoạt động chuyên sâu về đầu tư mạo hiểm được thành lập từ năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz tại Silicon Valley, California và tập trung đầu tư vào các startup công nghệ. a16z đầu tư vào dự án trong nhiều giai đoạn từ seed round tới các tận các stage Series A, B, C,… a16z đã đầu tư nhiều tỷ đô vào nhiều dự án và vào các quỹ khác nhau trong suốt thời gian 14 năm hoạt động.
Tôn chỉ hoạt động của a16z tập trung vào việc hỗ trợ các ý tưởng táo bạo liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật số, đặc biệt là blockchain. Họ hỗ trợ các startups ở rất nhiều mặt khác nhau: chuyên môn về tuyển dụng, điều hành và kỹ thuật, các vấn đề luật pháp, truyền thông và tiếp thị, quản trị chung. Bên cạnh đó, nhóm ngành tiêu dùng, doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, sinh học cũng nằm trong danh mục đầu tư của đơn vị này. Bằng chứng là a16z cũng từng thành công trong các thương vụ đầu tư vào Facebook, Pinterest, Skype, GitHub, Instagram,…
Đặc điểm cốt lõi của quỹ a16z là đầu tư đi theo hướng “Build” (xây dựng lâu dài) thay vì chạy theo xu hướng hoặc đầu tư mang tính nhất thời.
2. Đội ngũ sáng lập a16z
2.1. Marc Andreessen
- Marc Andreessen (Marc Lowell Andreessen) – đồng sáng lập và đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, là một trong số ít người đi tiên phong trong danh mục phần mềm được hơn một tỷ người sử dụng và một trong số ít người thành lập nhiều công ty hàng tỷ đô. Sau khi tốt nghiệp đại học Illinois Urbana-Champaign, chuyên ngành khoa học máy tính, ông có thời gian thực tập tại IBM (Texas). Trước A16z, Marc Andreessen cũng là founder của hai công ty lớn là Netscape và Loudcloud.
Marc Lowell Andreessen
2.2. Ben Horowitz
- Ben Horowitz (Benjamin Abraham Horowitz) sở hữu bằng cử nhân ngành khoa học máy tính, đại học Columbia năm 1988 và bằng Master khoa học máy tính tại đại học California, Los Angeles ít lâu sau đó. 1990, Horowitz bắt đầu sự nghiệp với vị trí kỹ sư máy tính của một công ty sản xuất linh kiện và phần mềm máy tính tại Silicon Valley. Về sau, ông có cơ hội trở thành đồng nghiệp với Marc Andreessen tại Netscape rồi cùng trở thành founder của LoudCloud và quỹ đầu tư A16z. Ông là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times – The Hard Thing About Hard Things và What You Do Is Who You Are.
Benjamin Abraham Horowitz
3. Khẩu vị đầu tư của a16z
- a16z đầu tư vào cốt lõi của dự án mà không quan tâm thị trường thị trường đang uptrend hay downtrend vì giá tài sản có thể dao động tăng giảm theo từng giai đoạn nhưng giá trị thật thì sẽ sớm trở lại theo thời gian.
- Mục tiêu của quỹ là nhắm tới các hoạt động đầu tư dài hạn, thường khoảng từ 10 năm trở lên và không đầu tư quá sớm vào dự án. Ngoài ra, a16z không chỉ tập trung vào một lĩnh vực, quỹ còn tham gia vào nhiều nhánh khác trong thị trường crypto (còn gọi là đa mảng) như Layer 1, DeFi, NFTs, Gaming, DAOs, social tokens, decentralized social network, Web3…
- a16z đầu tư vào tất cả các giai đoạn, từ các dự án giai đoạn đầu cho đến các mạng lưới phát triển hoàn chỉnh. Cũng như vào tất cả các lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm cơ sở hạ tầng, Layer 1, DeFi, NFT, Gaming, DAO, Social Token, mạng xã hội phi tập trung, ứng dụng Web 3.
4. Một số dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của a16z
Hiện tại Portfolio của quỹ đầu tư a16z có rất nhiều các dự án khác nhau. Một số dự án nổi bật nhất đã được Aleo Việt Nam Club chọn lọc và giới thiệu dưới đây:
4.1 Solana
Solana được biết đến như một nền tảng blockchain công khai với mã nguồn mở và hoàn toàn phi tập trung. Tuy nhiên, điểm khác biệt làm cho Solana vượt trội hơn hẳn so với các blockchain khác là tốc độ giao dịch (lên đến 65,000 TPS) và thời gian tạo khối 400ms nhưng vẫn đảm bảo tính phi tập trung và độ bảo mật.
Solana – Blockchain có tốc độ giao dịch lên đến 65,000 TPS
Quỹ đầu tư a16z đã cùng với Polychain Capital đầu tư vào Solana 314,15 triệu USD tại vòng Private Token Sale đầu tháng 6/2021.
4.2. NEAR Protocol
NEAR Protocol là một blockchain hoạt động theo cơ chế public proof of stake và sharded (phân đoạn). Đây giống như một nền tảng đám mây do cộng đồng điều hành, có khả năng mở rộng cao và chi phí thấp dành cho các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng phi tập trung dễ dàng.
NEAR Protocol Layer 1
Vào tháng 5/2020, NEAR Protocol đã a16z đầu tư 21,6 triệu USD.
4.3. Aleo
Aleo là nền tảng bảo mật dữ liệu phi tập trung với model lập trình hiện đại nhằm đem lại các nhà phát triển ứng dụng Web 3.0 và người dùng những trải nghiệm được cá nhân hóa, riêng tư, minh bạch và cực kỳ an toàn.
Aleo – Dự án mining Layer 1 gọi vốn thành công 298 triệu USD
Tháng 4/2021, a16z công bố họ dẫn đầu vòng đầu tư Series A trị giá 28 triệu USD vào Aleo. Đến tháng 2/2022, a16z tiếp tục tham gia vòng Series B trị giá 270 triệu USD cùng với hai đơn vị dẫn đầu vòng này đó là SoftBank và Kora Management.
- Toàn tập về Aleo: https://aleocoin.vn/aleo-toan-tap/
4.4. Uniswap
Uniswap là một giao thức trao đổi phi tập trung trên Etherum. Nói chính xác hơn, nó là một giao thức thanh khoản tự động. Không có bất cứ order book hay một đơn vị trung gian để các giao dịch có thể được thực hiện. Uniswap cho phép người dùng mua bán không qua trung gian với mức độ phi tập trung và không cần sự kiểm duyệt.
Uniswap – AMM & DEX top 1 trên Etherum
a16z, USV, Paradigm, Parafi Capital đã tham gia vào vòng gọi vốn Series A của Uniswap với khoản đầu tư 11 triệu USD vào tháng 7/2020.
4.5. dYdX
dYdX là một Decentralized Exchange (DEX – Sàn giao dịch Phi tập trung) tích hợp nhiều tính năng như: Derivative (sản phẩm phái sinh), giao dịch Spot (giao ngay), Margin (ký quỹ) và Perpetual (hợp đồng không kỳ hạn).
dYdX – DEX tích hợp nhiều tính năng
Tháng 10/2018, dYdX đã huy động được 10 triệu USD trong vòng series A, dẫn đầu bởi a16z và Polychain Capital. Tháng 6/2021, dYdX tiếp tục nhận được khoản đầu tư 65 triệu USD với sự đóng góp của và một số quỹ đầu tư tên tuổi khác như: Paradigm, Polychain Capital, Three Arrows Capital.
5. Đánh giá về quỹ a16z
Một cách tổng quan thì a16z là một quỹ đầu tư rất lớn, a16z không chỉ đầu tư vào một mảng, mà đầu tư gần như vào tất cả các mảng trong thị trường, kể cả những mảng chưa có tên. Điều này cũng đã được nêu rõ trong “investing thesis” của họ, bạn cũng có thể nhận ra điều này khi xem qua một lượt portfolio của quỹ. Đặc biệt, quỹ A16z không đơn thuần chạy theo chỉ số ROI (Tỷ suất hoàn vốn) mà còn chú trọng đến những giá trị mang tính cốt lõi và lâu dài của dự án.
Trong số là 5 cái tên được Aleo Việt Nam Club giới thiệu ở phần 4. Một số dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của a16z, thì Solana, NEAR Protocol, Uniswap và dYdX đều đã chứng minh được giá trị của dự án trong thị trường Crypto với bằng chứng token đạt hiệu suất rất cao là (giá ATH/ATL):
- Solana (SOL) với hiệu suất 51,476%
- Uniswap (UNI) với hiệu suất 10,732%
- NEAR Protocol(NEAR) với hiệu suất 3,882%
- dYdX(DYDX) với hiệu suất 2,758%
Còn riêng về Aleo, dự án này chưa ra mắt token và đã được rót vốn lên tới 298 triệu USD, với lộ trình phát triển hướng đến tương lai của mình, cộng thêm với việc đáp ứng được khẩu vị đầu tư của a16z là tập trung vào dự án tiềm năng và giá trị chọn lọc kĩ càng. Nên việc trở thành một dự án Layer 1 có tổng vốn hóa top đầu thị trường Crypto là hoàn toàn có thể. Đây hứa hẹn sẽ là một cái tên đáng chú ý trong những năm sắp tới.
6. Lời kết
Bài viết này đã mang đến cho anh em những thông tin về Quỹ đầu tư a16z cũng như một số dự án nổi bật mà Quỹ đã đầu tư. Có thể thấy a16z được cộng đồng đánh giá là một trong những quỹ đầu tư rất chuyên nghiệp, có kế hoạch đầu tư bài bản, hầu hết những dự án đầu tư đều được a16z hỗ trợ tốt nhất cho đến khi ra sản phẩm. Hi vọng Aleo Việt Nam Club đã cung cấp cho anh em những thông tin cần thiết, chúc mọi người đầu tư thành công!
Đừng quên đăng ký và tham gia Cộng đồng Aleo Việt Nam để cập nhật những tin tức thị trường mới nhất cùng và thảo luận cùng nhiều member khác trong cộng đồng nhé:
